エルジア軍が、中立国サンサルバシオン領内にある隕石迎撃砲ストーンヘンジを掌握してからおよそ1年後の2004年9月、ISAFの早期警戒レーダーが敵工作員に破壊され、領空内に爆撃機が侵入した。ニューフィールド島北部にあるアレンフォート飛行場を爆撃した後、ISAF総司令部が置かれているノースポイントへ向かうと考えられる。総司令部の基地防備は脆弱で、ただちに敵爆撃機を排除する必要があり、ISAFはメビウス1に出撃命令を下したのだった。

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　本作最初のステージだけあり、難易度は高くない。まずは敵爆撃機Tu-95×6機を撃墜するのがクリアの目標だ。しかし、難易度HARD以上ではTu-95が後方機銃で応戦してくる。難易度ACEになると機銃ダメージが大きく、うかうかしてると逆に撃墜されてしまうから注意。あまり近づかず、遠くからミサイルを撃とう。なお、爆撃機の護衛としてF-5E×2機、MIG-21×2機もいるので、Sランクを狙うならこれらも全て撃墜しておこう。2週目以降はマップ北側にネームド機「F-5E WANG」が出現する。クリア後はより機動性に優れた戦闘機「F-5E」が解放される。